Vermogensbeheer
Je kent De Hypotheekshop vast van de hypotheken. Maar bij De Hypotheekshop Heiloo zetten wij een stapje extra. Wij zijn ervan overtuigd dat vermogensadvies voor ieder huishouden waarde toevoegt. Zo ben je nu verzekerd van de juiste oplossingen, maar zit je ook voor de toekomst goed. Financiële vitaliteit biedt rust.
Het opbouwen van vermogen begint met de aankoop van een eigen woning en een hypotheek, maar gaat veel verder dan dat. Om je toekomst financieel veilig te stellen, kun je nooit vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van vermogen.
Ons stappenplan
Van kennismaking naar een passende vermogensbeheerstrategie: wij ontzorgen jou en begeleiden je naar de best passende vermogensstrategie op basis van jouw financiële situatie, doelen, beleggingshorizon en toekomstwensen.
Kennismaking en adviesgesprek
Vrijblijvende kennismaking en gratis adviesgesprek om jouw wensen en situatie in kaart te brengen.
Digitale toekomstanalyse
Gebruik van slimme software om jouw huidige situatie in kaart te brengen en inkomenstekort of -overschot op basis van de digitale analyse vast te stellen.
Doelen en rendement
Bepalen van jouw vermogensdoelen en gewenste rendementen.
Adviesrapport
Opstellen en bespreken van een persoonlijk adviesrapport, gebaseerd op jouw situatie.
Strategie en belegging
Implementeren van een vermogensstrategie, vaststellen van het risicoprofiel en beheren van de fondsenportefeuille.
Kennismaking en adviesgesprek
Vrijblijvende kennismaking en gratis adviesgesprek om jouw wensen en situatie in kaart te brengen.
Digitale toekomstanalyse
Gebruik van slimme software om jouw huidige situatie in kaart te brengen en inkomenstekort of -overschot op basis van de digitale analyse vast te stellen.
Doelen en rendement
Bepalen van jouw vermogensdoelen en gewenste rendementen.
Adviesrapport
Opstellen en bespreken van een persoonlijk adviesrapport, gebaseerd op jouw situatie.
Strategie en belegging
Implementeren van een vermogensstrategie, vaststellen van het risicoprofiel en beheren van de fondsenportefeuille.
Nazorg
Nazorg is misschien nog wel belangrijker dan het kiezen en implementeren van de juiste oplossing. Als je nu een vermogensstrategie vaststelt, wil je dat deze ook in de toekomst bij je blijft passen. Bij De Hypotheekshop Heiloo staan wij altijd voor je klaar, en nazorg is een standaard onderdeel van ons adviespakket.
- Wij verzorgen tweemaal per jaar een rebalance. Zo blijft jouw portefeuille binnen de gewenste bandbreedte en loop je geen onnodig risico.
- Wij nodigen jou jaarlijks uit voor een updategesprek. Verandert je situatie? Dan verandert jouw vermogensstrategie mee.
Onze rendementen dit jaar
Benieuwd naar de prestaties van onze fondsportefeuilles dit jaar? Hieronder vind je de year-to-date rendementen van onze fondsportefeuilles vanaf 1 januari dit jaar. Let op: de peildatum voor onderstaande rendementen is 23 mei 2024.
De kosten van ons vermogensbeheer
Interesse en benieuwd naar de kosten van onze vermogensbeheer-dienstverlening? Lees hieronder meer. Wil je meer informatie? Neem dan direct contact met ons op.
Adviestraject
Voor het bovengenoemde adviestraject betaal je een vast bedrag. Ben je ondernemer? Dan geldt hiervoor een verhoogd tarief. Neem dan contact met ons op voor een offerte.
Beheer
Voor het bijhouden en onderhouden van jouw beleggingsportefeuille rekenen wij een vaste adviesvergoeding over het belegd vermogen per jaar.
Nazorg
Aan de nazorg en de jaarlijkse updategesprekken zijn geen kosten verbonden. De kosten die wij hiermee maken worden gedekt door de adviesvergoeding die jij rechtstreeks aan ons betaalt.
Wil jij meer weten over ons vermogensbeheer?
Vul je telefoonnummer in en wij bellen je zo snel mogelijk terug.